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特斯拉爆款产品助推光伏业务迎拐点 进入中国市场面临挑战

2020/4/9 0:14:38发布136次查看

日前,兴业证券发布了特斯拉新品solar roof v3的成本详细拆分和售价测算报告,认定其具备价格竞争力,未来成本下降潜力巨大。
上述机构认为solar roof v3在美国和中国市场都有成为爆款产品的潜质。
solar roof v3是特斯拉推出的革命性产品,在户用产品两大核心因素:性价比、外观,均有显著竞争力。solar roof v3在美国市场全生命周期内实现扭亏为盈,即是放量大前提,且在中国也具备经济性,未来成本仍然有较大下降空间。
据悉,solar roof v3于2019年10月推出,产品迭代体现在系统价格下降、安装速度提高,其中,价格相较上一代产品下滑40%是最大亮点,或拉动特斯拉光伏业务迎拐点。
特斯拉创始人曾于2019年q3宣布重振太阳能业务,设定目标尽快达成每周安装1000个屋顶。而2019年公司装机量仅为173mw,若按10kw一户计算,2019年仅安装1.7万个屋顶。若完成目标则公司安装量增长2倍以上。
据测算,solar roof v3在美国售价为28元/w,在美国相比同类产品,价格较低,且美观度更高,生命周期内净收益为正,该产品高于中国传统屋顶电站价格近4倍,系美国市场非技术成本较高所致。预计在中国市场销售价格可下降30%,至21元/w,且随着产业链配套和规模化生产,成本有进一步下降空间。
上述机构表示,特斯拉solar roof v3超预期降价,有望加速市场拓展,提升公司光伏业务规模,将带动特斯拉光伏供应链、布局bipv市场的企业、以及光伏制造龙头企业出货量提升。
报告指出,solar roof属于bipv,不同于传统屋顶电站,solar roof将屋顶与光伏融和而非结合。与传统屋顶上铺设光伏不同,solar roof兼具屋顶和发电功能,可以将其看作为一种建筑材料。
此外,solar roof 将光伏发电装置嵌置与屋顶瓦片中,外观与普通屋瓦无异,且特斯拉还专门设计了定制配件、通风口和天窗,最大程度保障屋顶颜色一致性与造型美观度。
solar roof v3 包含两个版本:可发电版本和非发电版本,两种瓦片外观相同,客户可以根据用电量决定可发电瓦片的数量和占比,非发电版多分布于非光照面,以保证屋顶外观一致性。根据测算,发电版采用光伏玻璃,增加透光度,提升发电量,而非发电版仅使用普通玻璃,两者单位面积售价相差3.5倍。
从综合售价来看,如果考虑屋顶成本,solar roof v3完全有能力对标“屋顶+组件”业务模式,初始售价上已经有显著优势。
从需求端出发,solar roof v3需要区分两种需求:需新建屋顶与无需新建屋顶。若需要更换/新建屋顶,则solar roof v3 与屋顶电站+沥青屋顶价格相近,但远低于屋顶电站+其他材质屋顶,更具有性价比;若无需更换/新建屋顶,则solar roof v3比普通屋顶电站费用高52%,因客户对屋顶支出是不必要的,因此不具有经济性。
solar roof v3对有更换/新建屋顶的用户,已经具备财务投资价值,不考虑储能,投资回收期9-12年,考虑储能投资回收期14-16年,而产品全生命周期为25年。
总体来说,美国市场光伏电站价格普遍较高,是中国市场的2-3倍,美国屋顶电站中电站售价(即仅电站建设成本,不含屋顶成本)约为1.8-3.6美元/w,折合人民币16-25元/w,不同的周差距较大,平均成本水平在2.9美元/w,折合人民币20元/w。此外,中国屋顶电站系统成本仅为4-6元/w,美国市场成本是中国市场的4倍。
值得一提的是,中国bipv市场萌芽,万亿蓝海待开发,既有屋顶面积方面,我国既有建筑面积600亿平方米,根据中国建筑科学研究院测算,光伏可安装面积近30亿平方米,折合约400gw,最大市场规模68000亿元;新建屋顶面积方面,我国每年新增竣工面积约40亿平方米,光伏可安装面积近1.5亿平方米,折合约20gw,最大市场规模3400亿元。
如果特斯拉进入中国市场,则相应的政策及市场环境变化,非技术成本也会相应缩减。
若逆变器、设计费、电力系统和供应链成本与中国相同,仅产品、销售费用、安装成本不同,则特斯拉solar roof v3售价预计为20.8元/w,在中国市场与成熟的屋顶电站售价相同,若考虑屋顶成本,则已经具备经济性。但与美国市场相似,产品仅针对新建屋顶有经济性可言。
上述机构认为,特斯拉进入中国市场也面临一定挑战。
根据美国建筑协会统计,美国典型居民一般住13年,意味着项目可能未收回投资就会更换居住地点,solar roof v3比传统产品多出数百个连接,故障风险高。
此外,人工费用高、屋顶非标准化也是一定的难题;而最大的挑战在于,中国户用容量有限,需要抢装,中国户用仍需补贴,2020年度电补贴为0.08元/kwh,补贴发放遵循“先到先得”的原则,因此对建设速度要求较高。

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