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快时尚巨头背后的数据:H&M vs ZARA

2020/3/25 2:00:03发布141次查看

比利时时尚技术分析公司 retviews 近日发布了一份快时尚公司市场分析报告《h&m vs zara》。
  报告对比了瑞典快时尚品牌 h&m、西班牙快时尚品牌 zara(飒拉)与西班牙快时尚品牌 mango 在品牌定位、品类配比上的不同。同时,他们也通过数据,分析了zara母公司 inditex 集团旗下各品牌的产品分类和定价策略。
  报告显示,在主要产品分类上,zara 与 h&m 并没有太大的不同:占比最高的三个品类都是:上装,裙装,下装;在外套、鞋履、配饰类的权重也大致相当。
  但他们在内衣、家居服、休闲装、泳装等其他细分品类上的权重有所不同:这些品类在 h&m 总销售额中占比 18.6%,在 zara 总销售额中占比仅为 10.5% - 这是因为 zara 母公司 inditex 集团旗下另有一个专卖内衣和家居服的品牌 oysho。
  除了产品类别以外,zara、h&m 与 mango 的定价也有很大的不同:
  服装均价:mango 为 39.8欧元,zara 为 35.9欧元,h&m 为 26.2欧元
  最低价格:h&m为 1.49欧元,zara 为 3.95欧元,mango 为 5.99欧元
  最高价格:mango 为 599欧元,h&m 为 399欧元,zara 为 279欧元
  与 h&m 相比,zara 中高端商品占比更高。h&m 定价10~19.99欧元的服装占比最高,为36%;zara 虽然在这个价格区间的也是占比最高,但中高端服装(30~49.99欧元区间)占比为29%,而h&m在这个价格区间的占比仅为18%。
  zara 与 h&m 在服装色彩选择上也有很大的不同。黑、白是 zara 服装的主色调,但 h&m 使用的颜色更鲜艳,粉色、蓝色、灰色占比更多。
  2019年2月1日至2020年1月31日的2019财年,zara母公司 inditex集团净销售额283亿欧元,同比增长8%;净利润36亿欧元,同比增长6%。
  2018年12月1日至2019年11月30日的2019财年,h&m 净销售额2330亿瑞典克朗,同比增长11%;经营利润同比增长12%至 173.46亿瑞典克朗,全年利润实现自2015年以来首次增长。(注:当前1瑞典克朗约合人民币0.72元)
  细看 inditex 集团旗下各品牌
  虽然 inditex 集团旗下拥有很多时尚品牌,但实际上这些品牌的侧重点都有所不同。集团根据目标用户群的需求调整了品牌定位、定价策略和商品种类。
  zara 拥有男装、女装、童装及家居品类。今年夏天,inditex 旗下时尚品牌 massimo dutti 完成整合以后,zara 会成为集团唯一一个拥有童装品类的品牌。在所有品类中,zara 女装销售情况最好,占总销售额的 34.6%,家居产品销量紧随其后为 26.8%,童装与男装品类销售额分别占总销售额的 22.9% 与15.7%。zara 男装平均价格为 36.2欧元,是品牌所有品类平均价格中最高的,主要因为外套和西装品类占比较高导致(22%)。
  massimo dutti 男装占比为 41%,男装比重仅次于集团旗下时尚品牌 pull&bear (41.6%)。品牌与 zara 的目标消费者年龄相同,但设计风格更加低调经典,制作工艺更精良。正因为如此,massimo dutti 产品的平均价格也是 inditex 集团所有品牌中最高的,为88.7欧元。配饰、裤子和外套三个品类占总商品数量的 47.4%。品牌男装部门产品均价为 55.1欧元,衬衫品类占比为 19.3% 较 zara(14%)更高,可选衬衫尺码也是 zara 的两倍。massimo dutti 三件套西装的均价为 408欧元,zara 为 170欧元。
  inditex 旗下主要面向青少年消费者的时尚品牌 pull&bear、bershka 与 stradivarius 价格更加低廉,t 恤与配饰品类的占比也更大。拿鞋履品类举例:bershka 鞋履占总商品数量的 36.7%,pull & bear 为 32.1% ,stradivarius 为 18.8%。
  pull&bear 与 bershka 的所有产品中,t 恤占比最多,超过了 30%。而为了更好地吸引青少年消费者,这些品牌 t 恤使用了更多的亮色:黑白灰以外的彩色 t 恤占 pull&bear t 恤总数的 34%,而主要面向上班族与大学生的 zara t 恤产品中,彩色占比为 29.8%。
  与迪士尼、漫威等著名 ip 和诸多音乐厂牌合作,积极推出限量联名款的经营方式增加了 inditex 旗下各品牌 t 恤的销量。联名 t 恤数量占 bershka 与 pull&bear t 恤总量的 5% 左右,均价较品牌普通 t 恤高 41.5%。
  oysho 专注于内衣和家居服,内衣与家居服的产品数量分别占总数的 27.1% 与 31.6%。由于运动风潮的兴起,oysho 的休闲运动装比例提高至 10.2%,泳装占比为 14.5%。

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